InfoSAWIT, MUTTENZ – Dua perusahaan kimia besar di dunia Clariant (SIX: CLN) dan Huntsman Corporation (NYSE: HUN) belum lama ini mengumumkan bahwa seluruh jajaran dewan direksi kedua perusahaan telah sepakat untuk melakukan merger setara melalui transaksi seluruh saham.
Hasil penggabungan dua perusahaan kimia maka kedepan nama perusahaan menjadi HuntsmanClariant. Merujuk pada Pro Forma 2016, penggabungan dua perusahaan tersebut akan menciptakan sebuah perusahaan dunia terdepan di bidang kimia khusus dengan nilai rata-rata penjualan US$ 13,2 miliar, dengan EBITDA yang telah disesuaikan senilai US$ 2,3 miliar serta nilai perusahaan gabungan sekitar US$ 20 miliar.
Gabungan perusahaan ini akan memberi keuntungan satu sama lain. Langkah merger tersebut secara signifikan akan meningkatkan profil pertumbuhan di pasar-pasar akhir (end markets) dan kawasan-kawasan yang sangat menarik.
Dalam rilis yang diterima InfoSAWIT, HuntsmanClariant akan saling memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki secara berkesinambungan dan meningkatkan platform inovasi gabungan yang lebih kuat. Hal tersebut akan memungkinkan pengembangan produk-produk baru guna menghasilkan keuntungan yang besar dan meningkatkan nilai dari para pemegang saham.
Dikatana CEO Clariant, Hariolf Kottman, langkah ini merupakan kesepakatan yang sempurna di waktu yang tepat. Clariant dan Huntsman bergabung untuk dapat menjangkau pasar global yang lebih luas, menciptakan kekuatan inovasi yang berkesinambungan dan meraih kesempatan-kesempatan pertumbuhan baru. “Ini merupakan momen terbaik bagi seluruh pemegang saham kami. Saya dan Peter Huntsman berbagi visi strategis yang sama dan saya berharap untuk dapat segera bekerja sama dengannya,” katanya.
Sementara President and CEO of Huntsman, Peter R. Huntsman mengungkapkan, pihaknya merasa sangat antusias dengan merger ini dan sangat berharap dapat segera bekerja sama dengan Hariolf Kottmann. “Kami juga menantikan kerja sama yang sangat erat dengan para rekan-rekan beliau yang sangat bertalenta dari seluruh dunia. Bersama-sama kami akan menciptakan sebuah perusahaan global terkemuka di bidang kimia khusus dengan neraca keuangan gabungan yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas keuangan yang besar,” papar Peter.
Dalam laporan resmi mencatat, merger ini kedepannya membagi kepemilikan saham dimana pihak Clariant sekitar 52% dan pemegang saham Huntsman 48%. Lantas para pemegang saham Huntsman menerima 1,2196 saham pada HuntsmanClariant untuk setiap saham Huntsman (setiap saham Clariant yang beredar akan tetap dianggap sebagai selembar saham di HuntsmanClariant).
Dewan direksi dengan perwakilan yang setara dari Clariant dan Huntsman. Untuk kantor Pusat Global di pusatkan di Pratteln, Switzerland, Kantor Pusat Operasional di Woodlands, Texas serta terdaftar (Listing) di dua bursa saham the SIX Swiss Exchange dan the New York Stock Exchange.
Perusahan gabungan itu diperkirakan bakal mempercepat penciptaan nilai bagi para pemegang saham melalui kombinasi yang lebih kuat dalam teknologi, produk, dan sumber daya manusia. Penggabungan dua perusahaan tersebut diharapkan dapat merealisasikan lebih dari US$ 3,5 miliar penciptaan nilai dari kurang lebih US$ 400 juta sinergi biaya tahunan.
Tingkat pencapaian sinergi secara penuh akan tercapai dalam waktu dua tahun. Sinergi tersebut akan direalisasikan dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan procurement. Target sinergi secara garis besar mewakili 3 persen dari total penghasilan gabungan selama tahun 2016 dengan biaya-biaya satu kali (one-time costs) hingga US$ 500 juta. Selain itu, terdapat juga tambahan untuk simpanan pajak tunai. (T2)
